【11:36 扬农化工(600486)2023年一季报点评：海外去库凸显业绩韧性 葫芦岛项目接续成长】
(资料图片仅供参考)
4月26日给予扬农化工(600486)强推评级。
投资建议：该机构坚定看好农药龙头扬农化工的长期发展，在先正达的护航及公司自身内生的创新能力下，预计公司的强α将有望穿越周期，预计2023-2025年实现营收160.79 / 187.88 / 212.96 亿元，同比分别为+1.7% / +16.8% /+13.4%；归母净利润18.28 / 22.89 / 25.95 亿元，同比分别为+1.8% / +25.3% /+13.3%。根据可比公司PE 及公司自身情况，该机构给予公司2023 年20x P/E，目标价格117.82 元/股，维持“强推”评级。
风险提示：农药价格持续下行；极端天气影响海外农药去库速度；项目建设不及预期；
该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强推评级、2次“买入”的投评级、1次“增持”的投评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。
【11:14 火星人(300894)2022年报点评：盈利能力修复 份额优势领先】
4月26日给予火星人(300894)强推评级。
投资建议：考虑到地产复苏传导滞后以及行业竞争加剧影响，该机构调整公司23/24 年EPS 预测至0.99/1.15 元（原值为1.06/1.23 元），新增25 年预测为1.36元，对应PE 分别为27/23/19 倍。参考绝对估值法，维持公司目标价31 元，对应23 年31 倍PE。公司稳居第一梯队，长期增长动力充足，维持“强推”评级。
风险提示：原材料价格波动超预期，市场竞争大幅加剧，宏观经济波动风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次持有评级、1次“买入”的投评级。
【11:13 齐心集团(002301)2022年报及2023年一季报点评：办公直销稳步增长 盈利能力同比改善】
4月26日给予齐心集团(002301)强推评级。
风险提示：新开发客户市场拓展不及预期，原料成本大幅波动，市场竞争加剧。
该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、2次强推评级、1次增持评级、1次增持-A的投评级。
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